Доля недвижимости супругу пенсионеру при отсутствии завещания

Содержание

Имеют ли пенсионеры право на обязательную долю в наследстве?

Доля недвижимости супругу пенсионеру при отсутствии завещания

Обязательная доля в наследстве пенсионеру может быть выделена по правилам статьи 1149 ГК РФ. Для этого необходимо соблюсти ряд необходимых условий – подтвердить наступление пенсионного возраста и родственные отношения с умершим собственником, а также заявить о своем праве в нотариальную контору. В этой статье можно узнать нюансы выделения обязательной доли наследуемого имущества в пользу пенсионера.

Общие правила выделения обязательной доли

Законодатель использует правило обязательной доли как один из видов гарантий родственникам умершего гражданина, не включенных в содержание завещательного бланка. Положения статьи 1149 ГК РФ позволяют претендовать на обязательную долю следующим категориям граждан:

  • дети в возрасте до 18 лет;
  • совершеннолетние дети, если они признаны нетрудоспособными;
  • нетрудоспособный супруг умершего собственника;
  • нетрудоспособные родители покойного.

Все перечисленные лица являются наследниками первой очереди по закону, однако могут быть не включены в содержание завещания. Оформление завещательного распоряжения является свободным волеизъявлением гражданина, сделанным при его жизни. При этом в состав наследников по завещанию можно включать любых субъектов, в том числе посторонних граждан и юридических лиц.

Открытие наследства происходит по факту представления свидетельства о смерти в нотариальную контору. Ведение наследственного производства входит в компетенцию нотариуса, поэтому все дальнейшие действия по выделению обязательной доли будут проходить в нотариальной конторе. Выделим следующие нюансы оформления завещательных документов, которые будут иметь юридическое значение для выделения доли обязательного характера:

  1. по завещанию можно указать все имущество или его часть, которая будет распределена между наследниками, указанными в документе;
  2. в завещательном бланке можно указать не только фактически приобретенное имущество, но и будущие активы (для этого в документе указывается фраза «все имущество, принадлежащее на момент смерти»);
  3. завещатель вправе распоряжаться только собственным имуществом (например, муж не может включить в завещание движимое или недвижимое имущество, принадлежащее на праве личной собственности жене).

Поскольку содержание завещания охраняется законодательной тайной, родственник смогут узнать обо всех условиях наследования только после смерти гражданина. Если дети, супруг или родители установят, что они не указаны среди наследников по завещанию, у них возникает право на обязательную долю – для этого нужно подтвердить свою нетрудоспособность.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

или по телефону:

  • Москва и область: +7-499-350-97-04
  • Санкт-Петербург и область: +7-812-309-87-91
  • Федеральный: +7-800-511-69-34

Как подтверждается нетрудоспособность

Право пенсионеров на обязательную долю в наследстве подтверждается фактом нетрудоспособности. В силу объективных причин, наиболее распространены случаи, когда пенсионерами выступают родители или супруг умершего гражданина. Нетрудоспособность может быть подтверждена следующими доказательствами:

  • наличие пенсионного возраста, регламентированного законодательством;
  • наличие пенсионного удостоверения, выданного учреждением ПФР;
  • наличие справки о досрочном выходе на пенсию по льготным основаниям – инвалидность и т.д.

При подтверждении права на обязательную долю нужно доказать, что выход на пенсию или достижение пенсионного возраста состоялись на момент смерти собственника.

Обратите внимание, что подтверждение факта выхода на пенсию имеет значение только при наследовании по завещанию и оформлении обязательной доли. Если завещание отсутствует, родители или супруг пенсионного возраста будут включены в первую очередь наследников по закону только по факту родственных связей с покойным.

Как происходит выделение обязательной доли

Чтобы претендовать на выделение доли обязательного характера, пенсионеры должны выполнить следующие действия:

  1. получить свидетельство о смерти родственника и представить его в нотариальную контору;
  2. установить содержание завещания, в том числе состав имущества и перечень наследников;
  3. не позднее шести месяцев с момента смерти гражданина нужно подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства по праву обязательной доли – в этом документе указывается на наличие родственных связей и факта нетрудоспособности;
  4. по истечении шести месяцев нужно получить у нотариуса свидетельство о праве на часть имущества покойного гражданина;
  5. если в состав обязательной доли входила недвижимость, права на нее подлежат регистрации в службе Росреестра.

Исходя из содержания части третьей ГК РФ, помимо заявления представляются следующие документы для выделения обязательной доли – судебное решение, свидетельство о браке или о рождении (для подтверждения родственных связей); пенсионное удостоверение. Также наследники вправе представлять правоустанавливающие документы на имущество. Если такие документы не представлены, нотариус самостоятельно оформить запрос в уполномоченные службы.

При реализации права на обязательную долю важно соблюдать правило шестимесячного процессуального срока. Если заявление последует позже – нотариус на законном основании откажет в выделении имущества пенсионеру.

Восстановить срок можно только в судебном порядке, для этого нужно подтвердить уважительность причин для пропуска (например, длительная болезнь с нахождением в стационаре, длительная командировка и т.д.).

Подавая заявление о выделении доли обязательного характера нужно учитывать, что одновременно с частью имущества будут переданы и долговые обязательства покойного.

Закон не допускает возможности получить наследство без принятия долгов умершего гражданина, даже если наследник является малоимущим или пенсионером.

По этой причине, еще до подачи заявления в нотариальную контору целесообразно уточнить состав имущества и наличие у покойного непогашенных долгов (при наличии большой задолженности требование о выделении обязательной доли может оказаться невыгодным).

Порядок определения доли

Какая доля наследства положена пенсионеру после смерти родственника? Если пенсионер является супругом или родителем умершего гражданина, по закону он будет включен в первую очередь наследников.

Это означает, что при отсутствии завещания, все активы и денежные средства покойного будут распределены между наследниками первой очереди в равных пропорциях.

Например, если о правах на наследство заявили 4 человека (супруг, два родителя-пенсионера и один ребенок), каждый из них получит по ¼ доли имущества. При наследовании по закону факт пенсионного возраста не дает преимуществ для увеличения размера доли.

Определение доли обязательного характера при наличии завещания характеризуется следующими нюансами:

  • приоритетным порядком выделения обязательной доли является использование части имущества, не включенного в содержание завещательного документа;
  • если такого имущества окажется недостаточно для выделения доли обязательного характера, будут учитываться активы наследников по завещанию (при этом допускается изменение их долей);
  • размер обязательной доли не может быть менее половины доли, положенной пенсионеру при наследовании по закону.

Таким образом, для определения размера доли пенсионера, не включенного в условия завещания, нотариусу нужно установить следующий факт – какую часть имущества данный гражданин получил бы при наследовании по закону.

Для этого учитывается состав всех наследников первой очереди (дети, супруг и родители).

Используем приведенный выше пример – при наличии четырех наследников по закону (супруг, два родителя-пенсионера и один ребенок), обязательная доля будет составлять не менее 1/8 от общего состава имущества.

Для подтверждения выделенной доли пенсионеру будет выдано свидетельство о наследстве. Этот документ, выданный в нотариальной конторе, позволит на законном основании получить часть движимого имущества, а также зарегистрировать права на долю объектов недвижимости.

Нюансы оформления обязательной доли

Если происходит выделение обязательной доли по заявлению пенсионера, в ее составе будет учитываться иное имущество, унаследованное по другим основаниям (например, по закону или по завещательному отказу). Такие ситуации возникают, если по завещанию определены условия наследования только части имущества.

Например, если в содержании завещания указана только половина активов умершего гражданина, вторая часть будет распределяться по закону. Если пенсионер включен в состав первой очереди, он будет участвовать в распределении имущества на равных началах с остальными наследниками.

Если пенсионер подаст заявление о выделении доли  обязательного характера, в ее составе будет учтено имущество, полученное при наследовании по закону.

Нужно учитывать, что отказ от части наследства, распределяемого по закону, также будет учитываться при определении размера обязательной доли.

Таким образом, исходя из правил части третьей ГК РФ, правом на получение доли обязательного характера будут обладать только пенсионеры из первой очереди наследников по закону.

Исключение из этого правила предусмотрено только статьей 1148 ГК РФ – если умерший гражданин не имел ближних и дальних родственников, право на наследство и обязательную долю приобретают нетрудоспособные иждивенцы (например, гражданская жена покойного или иные граждане, проживавшие совместно с наследодателем на момент его смерти).

Источник: http://law03.ru/heritage/article/imeyut-li-pensionery-pravo-na-obyazatelnuyu-dolyu-v-nasledstve

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 455-03-75. Это быстро и бесплатно!

Завещанием является личное распоряжение гражданина. Гражданин может назначить наследником любое лицо. Это не обязательно должен быть родственник.

Есть так называемая обязательная доля в наследстве. Пенсионеры имеют безусловное право на наследство. Обязательная часть гарантирует защиту прав пенсионеров.

Что такое обязательная доля при наследовании?

Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества. Оформить наследство не так-то просто. Для этого нужно обратиться в нотариальную контору и действовать согласно строгой инструкции. При нарушении какого-либо пункта инструкции, договор будет считаться недействительным.

Читайте также  Договор доверительного управления недвижимым имуществом

Согласно действующему законодательству имущество передается наследникам. Существует несколько категорий наследников. Но стоит выделить особую категорию — так называемые обязательные наследники.

В эту категорию входит большое количество лиц, в том числе и пенсионеры. Ведь именно они относятся к незащищенным слоям населения. Поэтому они получают обязательную долю в наследстве. Такое право защищено законодательством.

Обязательная доля в наследстве защищает права пенсионеров и других категорий лиц. Наследодатель может передать свое имущество любым гражданам.

Отметим! Но в любом случае часть будет передана лицам, которые относятся к незащищенным слоям населения (нетрудоспособные дети, пенсионеры, лица, которые находились на иждивении и т. д.).

Также социально незащищенные наследники должны выполнять соответствующие обязанности:

  1. Долги. Всем известно, что за долги могут забрать недвижимость. Поэтому наследники должны выплачивать долги. Возможно это долг по неоплаченным коммунальным платежам.  Также могут быть другие долги (кредитование ремонта автомобиля и другое).
  2. Управление. Если наследником был передан бизнес, тогда они обязаны им управлять.
  3. Охрана имущества. Наследники обязаны охранять имущество.
  4. Возмещение расходов, которые были вызваны смертью. Это прежде всего оплата ритуальных услуг.

Особенности выделения обязательной доли

Согласно действующего законодательства минимальный размер обязательной доли составляет половину части наследства. Под этот закон подпадает всё имущество, которым обладает наследодатель. Например, автомобиль, квартира, частный дом.

Иногда наследодатель неправильно распределяет свое имущество. В список наследников не включаются лица, которые относятся к незащищенным слоям населения, то есть те граждане, которые имеют право на обязательную долю. В этом случае нарушаются гражданские права.

Примечание! Согласно действующего законодательства нотариус при оформлении сделки должен определить круг лиц, которые имеют право на обязательную долю. Но данное требование не всегда выполняется. В таком случае гражданину нужно обратиться в суд для отстаивания своих прав.

Наследство по завещанию — обязательная доля пенсионера

Наследники первой очереди имеют право на долю в имуществе. Пенсионеры также относятся к наследнику первой очереди. К сожалению, многие граждане не знают своих прав. Некоторые люди не знают, что они имеют право на обязательную долю.

При этом не обязательно предоставлять справку об инвалидности. Если человек достиг пенсионного возраста, тогда он относится к первой очереди наследников.

Как подтверждается нетрудоспособность пенсионера?

Для подтверждения обязательной доли иногда необходимо подтвердить нетрудоспособность пенсионера. Статья 1149 защищает права пенсионеров. К нетрудоспособным гражданам относятся большое количество лиц. Вообще, это понятие используется для различных целей.

Часто определяют нетрудоспособность гражданина для назначения пенсии или других выплат. Также могут быть другие основания для определения трудоспособности.

Кто же такой нетрудоспособный человек? Это человек, который не может себя обеспечить (заниматься какой-либо деятельностью). Для подтверждения нетрудоспособности необходимо посетить специальное медицинское учреждение. Гражданину необходимо пройти ряд обследований и сдать необходимые анализы. После этого гражданина признают нетрудоспособным.

К сожалению, подтвердить нетрудоспособность гражданина достаточно сложно. Потому что в действующем законодательстве нет такого определения как нетрудоспособный гражданин. Поэтому пенсионеру для получения части наследства нужно будет доказать нетрудоспособность.

Отметим! Возможно для этого нужно будет обратиться в суд. Для того чтобы выиграть дело, нужно предоставить медицинские документы, которые подтверждают нетрудоспособность пенсионера.Примечание! Признать нетрудоспособность человека будет просто, если есть справка об инвалидности. В таком случае будет увеличена обязательная доля имущества.

Какая доля наследства положена пенсионеру по завещанию?

Согласно действующего законодательства существует такие виды наследования:

  1. По закону. Чаще всего наследование осуществляется по закону. Это, пожалуй, самый распространенный вариант. В данном случае наследодатель не желает распоряжаться своим имуществом. Для вступления в наследство необходимо предоставить соответствующие документы (правоустанавливающие). Оформление наследства осуществляется в нотариальной конторе. Каждый наследник подвергается проверке. Без наличия завещательной части наследники первой очереди (пенсионеры, иждивенцы, дети) получают 50% имущества.  Есть ли два гражданина относятся к первой очереди, тогда каждому достается 25% имущества.
  2. По завещанию. Иногда наследодатель распоряжается своим имуществом по завещанию. Он может передать свое имущество любому лицу. Но закон защищает права нетрудоспособных граждан. Поэтому в любом случае 50% имущества будет распределено между родственниками первой очереди (дети, иждивенцы, лица пенсионного возраста).

Порядок оформления обязательной доли пенсионеру

Получить наследство пенсионер может двумя способами:

  • Самостоятельно. В таком случае гражданину нужно будет самостоятельно собрать пакет документов и обратиться в регистрирующие органы. К сожалению, большинство пенсионеров юридически неграмотны. Поэтому правильно оформить наследство они не в состоянии.  Для правильного оформления необходимо обладать юридическими знаниями.
  • Воспользоваться услугами юриста или нотариуса. Это более предпочтительный способ для пенсионеров. Квалифицированный юрист сделает всю работу сам. Единственный недостаток такого способа — высокая стоимость услуг. В таком случае права пенсионера будут защищены. Эксперты рекомендуют пользоваться услугами только профессиональных юристов.

Рассмотрим подробнее процедуру оформления обязательной доли наследства:

  1. Сначала нужно выбрать нотариальную контору. Можно воспользоваться услугами любой конторы по месту жительства. Обратиться к специалисту необходимо в течение 6 месяцев.  Согласно законодательству, в течении 6 месяцев граждане должны оформить имущество.  В противном случае необходимо будет обратиться в суд.
  2. Человек должен предоставить сотруднику нотариальные конторы пакет документов. Также при необходимости необходимо предоставить копии этих документов. Сотрудник нотариальной конторы проверить наличие всех документов, а после этого заняться оформлением сделки. Необходимо подождать несколько дней. Нотариусу потребуется время для оформления сделки.
  3. Гражданину выдается свидетельство на наследство.
  4. Теперь нужно зарегистрировать имущество. Для этого нужно посетить регистрирующие органы. Сотруднику регистрирующих органов нужно предоставить только один документ — свидетельство на наследство. Для регистрации имущества потребуется несколько дней.

Необходимые документы

  • паспорт;
  • при необходимости пенсионное удостоверение;
  • документы, которые подтверждают родственные связи;
  • заявление;
  • при необходимости нужно предоставить свидетельство о смерти;
  • другие документы на имущество.

Уменьшение или лишение обязательной части

По закону родственники первой очереди могут претендовать на 50% имущества наследодателя. Но так происходит не всегда. Иногда суд может уменьшить обязательную часть. Но только, если на это есть веские основания. Также суд может полностью лишить обязательной части пенсионера.

При оформлении наследства проводится судебное дело. И только судья решает, сколько каждому наследнику будет предоставлено имущества.

В каких случаях суд может уменьшить размер обязательной доли:

  1. Наследодатель при жизни передал имущество. Например, дом, квартиру, офис.
  2. Аморальное поведение в отношении других сторон и наследодателя (употребление нецензурных выражений, угрозы и т. д.). Такое поведение будет расценено судом, как бесчеловечное обращение с человеком. В таком случае суд может лишить части наследства.
  3. Если наследник отказывал в предоставлении помощи. Например, гражданину требовалось медицинское обслуживание. Наследник имел возможность оплатить лечение, но не сделал этого.
  4. Обвинение в совершении преступления. Гражданин обвинялся в совершении какого-либо преступления. Но он этого преступления не совершал.
  5. Предоставление ложных показаний в суде.
  6. Неосуществление должного ухода. Если наследодатель нуждался в правильном уходе.
  7. Плохое обращение с наследодателем. Например, употреблял нецензурные выражения или вел себя некультурно.
  8. Не поддержание связей.

Наследник имеет право отказаться от имущества. Сделать это можно просто:

  • Обратиться к юристу или нотариусу.
  • Написать отказ.
  • При необходимости можно передать эту долю другому наследнику. Но передавать имущество можно только тем гражданам, которые прописаны в завещании.
  • Нотариус оформит сделку и поставит свою подпись.

Недостойные наследники

В ходе судебного разбирательства пенсионер может быть признан недостойным наследником. В каком случае суд признает пенсионера недостойным наследником:

  • Если пенсионер обратился в нотариальную контору для признания себя единственным наследником. В таком случае нарушаются права других сторон.
  • Если не были выполнены родительские обязанности. То есть гражданин был лишён родительских прав.
  • Если гражданин уклонялся от уплаты алиментов. Также скрывал свои реальные доходы.
  • Был причинён вред другим наследникам.
  • Если гражданин совершил какие-либо умышленные действия для увеличения доли.

Отметим! Завещатель не может лишить наследства определенные категории лиц. Согласно законодательству, первыми претендентами обязательной доли выступают пенсионеры. Чтобы получить её иногда нужно подтвердить нетрудоспособность. Чтобы оформить имущество нужно обратиться в нотариальную контору. Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас: +7 (499) 455-03-75 (Москва)
+7 (812) 407-26-30 (Санкт-Петербург) 

Это быстро и бесплатно!


Размер обязательной доли для пенсионера при наследовании по завещаниюСсылка на основную публикацию

Источник: https://pravonaslednik.ru/nasledodatelyu/zaveshhanie/razmer-obyazatelnoj-doli-dlya-pensionera-pri-nasledovanii-po-zaveshhaniyu.html

Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров — нюансы формирования

Каждое лицо имеет право на волеизъявление о распоряжении собственностью после своей смерти. При этом составляется завещание. Это приоритетный, при наследовании, документ. Если он составлен, то собственность передаётся лицам, которые указаны в завещании. Завещание часто является причиной того, что право на имущество лишаются родственники завещателя, которые могли бы получить все права в порядке закона.

Однако, несмотря на свободу воли, наследодатель не может лишить права на наследство некоторых категорий лиц. Им, в обязательном порядке, предоставляется обязательная доля. Пенсионеры входят в эту категорию, так как считаются нетрудоспособными гражданами.

Что такое обязательная доля в наследстве по закону?

Понятие обязательной доли становится актуальным в тех случаях, когда составлено завещание, но в нём не указаны наследники, которые должны были получить собственность в порядке закона. Наследодатель имеет право завещать имущество любым лицам, однако накладывается ограничение – передача обязательной доли определённой категории лиц. В неё входят:

  • Пенсионеры;
  • Инвалиды;
  • Лица, не достигшие 18-ти лет, являющиеся детьми наследодателя;
  • Супруги и родители, признанные нетрудоспособными (подтверждением нетрудоспособности является справка об инвалидности 1, 2 или 3 группы, пенсионный возраст).

В законе отсутствует такое понятие, как обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров без завещания. Связано это с тем, что обязательная доля существует только в рамках передачи собственности по завещанию. При процедуре, проводимой по закону, она теряет свои основания.

Обязательная доля существует только при наследовании по завещанию.

Нюансы получения доли пенсионерами по завещанию

Если распределяется наследство по завещанию, обязательная доля пенсионеру передаётся на законных основаниях. В частности, получить её могут только лица, которые являлись, по отношению к наследодателю, родителями или супругами. Дополнительная категория – нетрудоспособные иждивенцы, которые проживали на попечении завещателя в последний год его жизни. Факт иждивения требуется доказать.

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров передаётся только тем лицам, которые достигли пенсионного возраста. Если человек вышел на пенсию раньше срока, на льготных основаниях, доли ему не присуждается.

Размеры доли и выделение доли недвижимости

Каким образом рассчитывается доля пенсионера при наличии завещания, в котором его нет? Она составляет 50 % от того, что могло быть присуждено пенсионеру, если бы он проходил процедуру в законном порядке.

К примеру, скончался человек, и составил завещание, в котором не указана его пожилая супруга. По закону, она может получить 50 % собственности.

Однако в этом случае доля недвижимости супругу-пенсионеру, при отсутствии его в завещании, составит 25 %.

Отдельная ситуация – наличие имени пожилого супруга в завещании, но в соответствии с волеизъявлением завещателя, ему оставлена меньшая доля, нежели 50 % от того, что он получил бы по закону. В этом случае недостающая сумма должна быть возмещена. Компенсацию должны выплачивать наследники.

Читайте также  Обратный лизинг недвижимости

В выделении пенсионеру обязательной доли в наследстве может быть отказано.

Как формируется обязательная доля?

Из каких средств выплачивается ОД? При её присуждении проводится перерасчёт, в результате которого уменьшаются доли, которые переданы наследникам, указанным в завещании.

Иного рода формирование происходит в случае, когда в документе указана не вся собственность. В этом случае ОД выплачивается из имущества, которое не было указано. Если этого не достаточно для формирования доли, то проводится перерасчёт того, что было присуждено наследникам.

Может ли быть отказано в доле?

ОД может быть уменьшена. Однако для этого требуются законные основания и решение суда. Данное положение прописано в статье 1149 ГК. При рассмотрении вопроса учитывается финансовое положение пенсионера.

В ОД может быть отказано. Происходит это в том случае, если основной наследник, указанный в последнем волеизъявлении, пользовался собственностью при жизни завещателя или его основной доход формировался за счёт её использования. Претендент на ОД, при этом, не пользовался тем имуществом, которое присуждается ему в обязательном порядке.

Вопрос с отказом решается в суде. Рассматриваются все обстоятельства, включая финансовое положение пенсионера.

Пенсионер может отказаться от ОД, но тогда он полностью лишается права на распоряжение собственностью, и его отказ не может быть выполнен в пользу другого лица.

Открытие наследства после кончины родителей вызывает массу вопросов, один из них: как вступить в наследство после смерти матери? С точки зрения закона, это стандартная процедура, но наследникам лучше узнать заранее алгоритм действий.

Как вступить в наследство после смерти без завещания, узнайте здесь. Эта информация поможет сделать всё правильно и своевременно.

Оформление доли

Для оформления ОД требуется обратиться в нотариальную контору, располагающуюся по месту жительства завещателя. Для этой процедуры отводится 6 месяцев. С собой нужно взять документы:

  • Подтверждающие, что завещатель являлся, по отношению к лицу, супругом или сыном/дочерью;
  • Пенсионное удостоверение;
  • Паспорт;
  • Документы на собственность, которая присутствует в обязательной доле, если они есть.

После прохождения процедуры лицу выдаётся свидетельство на наследство. Следующий шаг – обращение в регистрирующие органы (с собой нужно взять свидетельство) для оформления имущества. После этих действий лицо получает все права на наследуемую собственность.

За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь в рубрику «Вступление в наследство» по ссылке.

Источник: https://napravah.com/vstuplenie-v-nasledstvo/obyazatelnaya-dolya-dlya-pensionerov.html

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров по закону: права пожилых на долю

Возможность произвольно распоряжаться своей собственностью – недвижимостью, денежными вкладами, прочими ценностями — является одной из важнейших свобод гражданина в нашей стране. А если человек имеет право поступать со своим имуществом по собственному усмотрению при жизни, вполне закономерно иметь такую же возможность и после смерти, с тем, чтобы субъективно достойные члены семьи могли унаследовать нажитый капитал.

Но что делать, если по каким-то причинам, завещая свои ценности, человек забывает упомянуть или же намеренно не упоминает в тексте распоряжения престарелых родителей или пожилую супругу? Гражданским кодексом предусмотрена такая ситуация, и потому законодательство нашей страны защищает наиболее уязвимых членов общества, назначая для них так называемую обязательную долю в наследстве.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.  

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 113-18-96. Это быстро и бесплатно!

Обязательная доля

Обязательная доля – это часть наследной массы, предусмотренная для улучшения материального благосостояния тех родственников усопшего из числа ближайших, которые не могут самостоятельно обеспечить свое существование. Эта часть наследства никак не зависит от способа передачи имущества.

Порядок наследования обязательной доли закреплен в 1149 статье ГК РФ и является гарантией материальной поддержки нетрудоспособных членов семьи завещателя, в том числе пенсионеров из числа ближайших родных.

Обязательные наследователи и понятие нетрудоспособности

В категорию обязательных (или необходимых) наследников входят самые близкие члены семьи покойного, относящиеся к первой очереди наследования. Главным условием для них является постоянная нетрудоспособность на день открытия наследства.

Иными словами, это те родственники, которые фактически находились на иждивении умершего, а значит, вполне логично обеспечить им материальную поддержку и после его смерти.

Таким образом, право на обязательную долю имеют:

  1. Недееспособный(ая) супруг(а) усопшего.
  2. Несовершеннолетние отпрыски.
  3. Нетрудоспособные родители.

Кроме того, в эту категорию попадают и иждивенцы, которых умерший по объективным причинам фактически обеспечивал. Главное, чтобы они проживали вместе с завещателем на одной жилплощади не менее года до момента открытия наследства.

К нетрудоспособным у нас в стране относятсядети до 18 лет (в случае учебы на очном отделении учебного заведения, до окончания такового или до достижения 23-летнего возраста); инвалиды 1-3 степени; граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет).

Здесь необходимо отметить, что лица, имеющие право на досрочный выход на пенсию, в число необходимых наследников не попадут: главный «возрастной» критерий нетрудоспособности – достижение пенсионного возраста.

Когда в обязательной доле могут отказать

Однако этой части наследства можно и лишиться. Если законный наследник, фактически вступивший во владение квартирой, не имеет альтернативного жилья или же пользуется ценностями покойного, которые необходимы для обеспечения существования и являются единственным источником дохода (автомобиль для таксиста, дорогостоящая фототехника для фотографа и тому подобное).

Если другого имущества покойный не оставил, скорее всего, обязательный наследователь и вовсе ничего не получит. Но такие случаи довольно редки.

Кроме того, необходимый наследник лишится своей доли, если будет признан судом недостойным – то есть, будет доказано, что имело место покушение на жизнь и здоровье наследодателя или желание увеличить свою часть наследуемого капитала в обход законных способов. Уклонение от обязательств перед завещателем собственности также может стать причиной признания недостойным. Как последствие – наследник, даже преклонного возраста, выпадет из числа претендентов на имущество умершего родственника.

Обязательная доля для пенсионеров

Имеет ли право на обязательную долю в наследстве пенсионер? Мы уже выяснили, что пенсионеры попадают под категорию обязательных наследователей имущества в силу своей возрастной неспособности к труду. И здесь не так важен семейный статус пенсионера.

Не имеет значения, кем из первоочередных родственников он приходился покойному – отцом, супругом или сыном – право на обязательную долю у него все равно есть, так как соблюдается главное условие для него, как для близкого члена семьи: нетрудоспособность.

Но здесь есть важный нюанс: пенсионер должен являться таковым на момент открытия наследства. То есть, если потенциальный наследник выйдет на пенсию в процессе ведения уже открытого наследственного дела, под категорию лиц, которым полагается обязательная доля, он уже не подпадет.

Обязательные наследователи, в том числе, и пенсионеры, обладают приоритетным правом при разделе имущества. Если для наследования необходимыми наследниками достаточной части собственности необходимо урезать доли прочих наследников, это делается. Интересы пенсионеров и других социально незащищенных наследователей умершего находятся в приоритете для законодателя.

При наличии завещания

Размер гарантированной части напрямую зависит от того, каким способом передается наследство, а также от общего числа упомянутых наследников. Обязательная доля в наследстве для пенсионеров напрямую связана с тем, упомянут ли пенсионер в тексте распоряжения или нет.

Если нет, то обязательным наследователям полагается как минимум половина наследной массы, которую они получили бы, если б наследовали свою долю по закону. Наследная масса будет равнозначно разделена между всеми необходимыми наследниками. Прочее имущество останется наследникам по завещанию.

Если же пенсионер оказался вписан в завещательное распоряжение в числе остальных наследователей и в завещании говорится, что ему также положено имущество, его обязательная часть в наследстве войдет в состав доли имущества, полученной им согласно завещанию.

Если на основании завещательного распоряжения пенсионеру выделен незначительный процент наследства, подобное «ущемление» компенсируется за счет положенной ему обязательной части.

По закону

Право на наследство по закону пенсионерам также сохраняется. Если завещания нет, то все наследство будет поделено поровну между всеми законными претендентами, поскольку необходимые наследники (в том числе, и пенсионного возраста) тоже относятся к первой очереди.

То есть обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров уравнивается с правами прочих, трудо- и дееспособных близких родных, ведь для того, чтобы получить наследство при отсутствии завещания пенсионеру достаточно одного только факта близкого родства с покойным.

Имея право на равную с прочими часть наследства по закону, на пенсионера перейдут и материальные обязанности. Это касается не только расходов, связанных со смертью наследодателя, но обеспечения сохранности ценностей и управления наследством, а также обязанности по выплате долгов усопшего – в той же пропорции, в которой он унаследует имущество.

Смешанные ситуации

Случается, что в завещание вписано не все имущество покойного. Тогда гарантированная часть будет сформирована именно из той доли собственности, которую нотариусу предстоит поделить по закону.

Если же при таком разделе доля, полученная пенсионером, окажется небольшой, ее нехватка будет устранена за счет наследства, указанного в завещании.

В этой ситуации наследникам, получившим капитал покойного согласно завещанию, придется быть готовыми к тому, что их приобретенное имущество будет несколько уменьшено в пользу необходимого наследника.

Как пенсионеру оформить обязательную долю

Чтобы заявить о своем желании вступить в наследство, пенсионеру необходимо собрать для уполномоченного нотариальной конторы следующие документы:

  • оригинал своего паспорта;
  • оригинал или копию свидетельства о смерти родственника (при их отсутствии подойдет также выписка из органа ЗАГС);
  • пенсионное удостоверение, как документ, подтверждающий право на наследование обязательной части;
  • документы, подтверждающие факт родства с покойным;
  • заявление установленного образца о желании вступить в наследство.

У пенсионера, так же как и у других законных наследников, есть всего 6 месяцев, чтобы успеть заявить о готовности принять наследное имущество. Если упустить сроки, нотариус не выдаст свидетельство о праве на наследство, и свои притязания придется доказывать в судебном порядке.

Лишенные родительских прав пенсионеры

Нельзя не упомянуть и такие случаи. Если усопший был в свое время усыновлен и фактически воспитывался приемными родителями, которые обеспечивали его и вырастили, именно они будут являться обязательными наследователями, будучи на пенсии.

Биологические родители, лишенные прав в отношении наследодателя, точно так же не имеют никаких прав на имущество своих детей-наследодателей, кроме случаев, когда умерший сам решил включить их в завещание. Тогда наследную массу разделят между собой биологические родители, как наследники, указанные в завещании, и приемные родители, на правах обязательных наследователей.

Заключение

Пенсионеры имеют полное право на гарантированную им Гражданским кодексом долю в наследстве, если являются наследниками, относящимися к первой очереди наследования – наиболее близкими к умершему родственниками.

Читайте также  Расторжение предварительного договора купли продажи недвижимости

А их нетрудоспособность (необходимый критерий для причисления к категории обязательных наследователей) подтверждается самим фактом достижения пенсионного возраста и документально – наличием у них пенсионного удостоверения.

Как причисляемые к социально уязвимому слою населения, такие пенсионеры имеют приоритетные права при разделе собственности, а их доля может быть уменьшена только в исключительных случаях.

Важно помнить, что вопрос наследования обязательной доли пенсионерами очень непрост именно в силу специфичности каждого частного случая, в котором могут всплыть факты, влияющие на ведение наследственного дела.

Поэтому своевременное обращение к юристу поможет получить часть наследства в рамках закона.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас: 

+7 (499) 113-18-96

Это быстро и бесплатно!

Источник: https://101jurist.com/pravo/nasledovanie/prava-pensionerov-na-obyazatelnuyu-dolyu.html

Обязательная доля в наследстве при завещании — в 2019 году, для пенсионеров, расчет

Собственник имущества имеет право распоряжаться им по своему усмотрению. В том числе, он может составить завещание в пользу какого-то человека в отношении своего имущества. Но не стоит забывать, что в законе есть список наследников, которым положена обязательная доля в наследственной массе.

Понятие

Наследование – это получение некоего имущества в собственность по закону или по завещанию.

Получить в наследство можно всё что угодно – вещи, имущество, деньги, участок земли или иную недвижимость.

Если наследодатель, то есть собственник имущества, составил завещание в пользу конкретного человека, то именно он это имущество и получит.

Но, есть обязательные наследники. Их нельзя «обходить стороной», даже если есть завещание.

Обязательные наследники – это список лиц, который установлен законно. Это ограничение права в распоряжении собственным имуществом, которым обладает каждый собственник.

Законодательство

О наследовании по завещанию говорится в главе 62 ГК РФ, а о наследовании по закону – в главе 63 ГК РФ.
Список граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, указан в ст. 1149 ГК РФ.

Кому перейдет впоследствии обязательная доля в наследстве при завещании

Кто имеет право на получение обязательной доли?

В ст. 1149 ГК РФ приведён полный перечень граждан, которые имеют право на получение доли в наследстве, даже в том случае, если составлено завещание, и они там в нём не указаны.

Это:

  • недееспособные и нетрудоспособные дети покойного;
  • его родители, которые также являются нетрудоспособными или недееспособными;
  • другие недееспособные и нетрудоспособные родственники, которые фактически находились на иждивении умершего, включая его супруга / супругу.

Есть ещё несколько нюансов:

  • их право удовлетворяется и незавещанного имущества, даже если это приведёт к уменьшению доли других законных наследников;
  • если такого имущества недостаточно, то выделение доли произойдёт из завещанного имущества;
  • если нет возможности удовлетворить право обязательных наследников, то суд может отказать в выделении доли такому наследнику.

Нетрудоспособные супруги и дети

К данной категории относятся:

  • родители – пенсионеры, если они достигли пенсионного возраста. Имеется в виду именно гражданская пенсия, а не по выслуге лет у военных;
  • супруг / супруга, потерявшие трудоспособность, о чём имеется соответствующий медицинский документ или пенсионное удостоверение;
  • родители или супруг / супруга, имеющие инвалидность нерабочей группы.

Для детей также предусмотрены некоторые положения.

Если ребёнок не достиг возврата 18 лет, или он уже совершеннолетний, но является недееспособным или инвалидом детства, то он также имеет право претендовать на обязательную долю.

Например, умер гражданин Ш. У него осталась жена – пенсионерка и дочь, являющаяся инвалидом детства, но ей уже 25 лет. Завещание составлено в пользу иного человека. Для жены – пенсионерки и для дочери пенсионерки закон предусматривает выделение доли в наследстве покойного Ш.

Для инвалидов

Ограничения в трудовой деятельности также имеют граждане, которые являются инвалидами 1, 2 или 3 группы. В зависимости от группы, они могут быть полностью или частично ограничены в трудоспособности. В зависимости от этого, они получают пенсию от государства.

Но, в ст. 1149 ГК РФ ничего не сказано о том, что таким родственникам положена обязательная доля при наследовании имущества. Для инвалидов таких льгот не предусмотрено.

Для пенсионеров

Пенсионеры, которые находились на иждивении покойного, имеют право на выделение им обязательной доли в наследуемом имуществе только в том случае, если они достигли пенсионного возраста. Соответственно, женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет.

Выход на пенсию по другим основаниям, например, по выслуге лет у военных или работников правоохранительных органов, не является основанием для получения обязательной доли.

Несовершеннолетних

Таковым считается ребёнок, не достигший возраста 18 лет. В некоторых случаях, при эмансипации, гражданин может стать совершеннолетним и в 16 лет. Если у покойного было несколько детей в возрасте до 18 лет, то все они имеют право на обязательную долю в наследстве.

Несовершеннолетний ребёнок – это нетрудоспособный гражданина, даже, если он подрабатывает по трудовому договору по несколько часов в день. Следовательно, согласно ст. 1149 ГК РФ, он имеет право на выделение обязательной доли в наследстве.

Усыновлённые дети имеют равные права с кровными. Есть ещё один важный нюанс – нерождённые, на момент смерти наследователя, дети, приравниваются в правах на обязательную долю к рождённым.

Если ребёнок был зачат, но наследователь умер до его рождения, то такой ребёнок будет считаться потенциальным наследником, и после рождения, он получит свою долю. Но, факт беременности должен быть подтверждён медицинским документом.

На земельный пай

Покойный может оформить на своё имя пай на землю. Потом этот пай он может завещать кому угодно, и не обязательно родственнику.

При выделении обязательной доли, если в завещании прописан пай на землю, происходит с учётом того, что завещание играет более важную роль.

Наследование пая будет происходит с учётом того, можно ли выделить долю обязательным наследникам из другого имущества покойного.

По праву представления

Наследовать по праву представления в России нельзя.

Бывает так, что наследник, указанный в завещании, умирает раньше, одновременно с покойным или, не успев вступить в наследство в положенный полугодовалый срок. Кому перейдет, впоследствии, имущество, которое было ему завещано?

В этом случае, его законные наследники наследуют за ним то имущество, которое ему выделялось по завещанию.

Осужденных

Если осуждённый попадает под категорию родственников, которые указаны в ст. 1149 ГК РФ, то он получит свою обязательную долю.

Иных льгот для осуждённых не предусмотрено.

Как получить

Как получить свою обязательную долю?

Чтобы получить обязательную долю в наследстве, необходимо:

  • обратиться к нотариусу;
  • и предъявить ему все необходимые документы.

У нотариуса

Нотариус необходим для того, чтобы открыть наследственное дело. Для этого наследник, попадающий под юрисдикцию ст. 1149 ГК РФ, должен написать заявление.

Пример документа смотрите тут.

Для получения свидетельства о получении наследства необходимо написать соответствующее заявление, и предъявить нотариусу документы, подтверждающие право на обязательную долю.

Процедура получения причитающейся обязательной доли ничем не отличается от процедуры получения наследства законными наследниками.

Если возникают трудности с законными наследниками, то необходимо подавать иск в суде.

Образец представлен здесь.

Расчет

Сколько может получить обязательный наследник?

В ст. 1149 ГК РФ сказано, что размер обязательной доли равен 50% от всего наследуемого имущества.

Но, он может быть уменьшен, если есть завещание, и если обязательных наследников несколько.

Если нет завещания, то вся наследственная масса будет делиться поровну – половина наследникам по закону, в другая половина – обязательным наследника.

Но, если есть завещание на имя конкретного человека, то он и становится наследником. Если в завещании указано не всё имущество покойного, а только его часть, то именно эта часть и будет делиться между законными и обязательными наследниками, в зависимости от их количества.

Для наглядности необходимо привести пример:

Скончался гражданин П. Он оставил завещание на свою квартиру в пользу родного брата и своего совершеннолетнего сына. Наследование происходит в равных доля. Но, на момент его смерти, его супруга была уже пенсионеркой по старости, и, следовательно, имеет право на обязательную долю.

Исходя из этого, нотариус сделает следующий расчёт:

  • так как наследники по закону – жена и сын, то половина квартиры будет делиться между ними, так как жена – нетрудоспособна;
  • но, в пользу брата составлен завещание, поэтому не учитывать его интересы нельзя;
  • исходя из этого, жена получит ¼ от квартиры, а брат и сын разделят поровну оставшиеся ¾ от этой квартиры.

Наследники могут самостоятельно просчитать часть имущества, которая им положена, и подать исковое в суд на взыскании именно этой части.

При отсутствии завещания

Если нет завещания, то и обязательной доли в наследстве также нет, потому что все родственники, которые имеют на неё право, согласно ст. 1149 ГК РФ, являются наследниками первой очереди.

Реализация права

У наследников есть полгода, чтобы вступить в права наследования.

Это положение касается как обязательных наследников, так и наследников по закону, и наследников по завещанию.

В течение этого срока они должны обратиться к любому государственному нотариусу, и заявить свои права.

Обязательные наследники должны представить документы на реализацию своего права.

Может получиться и так, что наследники по завещанию, чтобы не делиться с обязательными наследниками своим имуществом, могут отказать им в представлении документов о смерти наследодателя, или других документов, необходимых для получения наследства и в которых могут содержаться распоряжения относительно имущества.

В этом случае, обязательные наследники должны написать заявление на выдачу свидетельства, и заявление на оформление запроса на получения документов из архива.

Запрос будет делать нотариус, как официальное лицо.

Необязательные наследники не имеют права препятствовать в получении своей доли обязательными.

В противном случае, они понесут ответственность за такие противоправные действия.

О том, кто может претендовать на наследство, если есть завещание, написано тут.

Все про сроки вступления в наследство по закону после смерти, написано здесь.

В ст. 1149 ГК РФ сказано, что суд может уменьшить долю обязательного наследника в общей наследственной массе.

Наследник по завещанию может подать в суд на уменьшение доли обязательного наследника. И суд, скорее всего, при наличии веских доказательств, примет сторону наследника по завещанию.

Например, жена – пенсионерка не осуществляла должного медицинского ухода за своим лежачим мужем. Это происходило не в силу её физического здоровья и немощности, а намеренно со злым умыслом. Но она имеет право на обязательную долю.

Но, если у неё нет другого жилья, то суд может только значительно уменьшить её долю, оставив за ней право проживания в этой квартире.

Суды нередко рассматривают дела о выделении обязательной доли в наследственной массе.

Источник: http://yuristlab.ru/objazatelnaja-dolja-v-nasledstve-pri-zaveshhanii/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юрист Владислав Анохин